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La voix de l’industrie des fonds communs au Canada

Centre des représentants

Centre des représentants

L’IFIC reconnaît le rôle important que jouent les représentants en services financiers et les planificateurs financiers en aidant les Canadiens à constituer l’épargne dont ils ont besoin pour réaliser leurs objectifs et leurs rêves. La valeur des conseils a déjà été bien démontrée par des recherches, et validé par le grand nombre de Canadiens qui se fient à un représentant pour les aider à faire de bons choix de placement. La confiance que démontrent les investisseurs canadiens  envers leur représentants est  élevée, et ces derniers travaillent dur pour conserver cette confiance.

Aujourd’hui, les représentants travaillent dans un environnement qui change rapidement avec l’arrivée du document Aperçu du fonds et les phases 1 et 2 du MRCC,  l’élargissement des ressources numériques et des produits de placement, les besoins et les attentes très particulières des différents groupes démographiques, ainsi que les changements d’ordre réglementaire qui sont continuellement apportés.

Le Centre des représentants de l’IFIC offre des outils et del’information pour aider les représentants à parler à leurs clients, ainsi que de l’information sur divers sujets d’ordre réglementaire qui pourraient intéresser les courtiers et les représentants. Si vous ne trouvez pas ici le sujet que vous recherchez, utiliser notre moteur de recherche pour le trouver ailleurs sur notre site Web.

La plupart de nos ressources destinées aux représentants sont accessibles au public, mais certaines d’entre elles sont réservées aux membres. Si vous êtes inscrit avec une société membre de l’IFIC, assurez-vous de demander un compte d’utilisateur pour pouvoir accéder aux ressources réservées aux membres. Inscrivez-vous également à notre bulletin hebdomadaire pour recevoir de l’information sur les nouvelles ressources dès qu’elles sont disponibles.

Documents phares

Renseignements aux représentants : Répondre aux questions de vos clients concernant les fonds d’investissement responsable
( 6 février 2023)

À propos du cadre d’identification des fonds d’investissement responsable du CIFSC pour les fonds d’investissement
( 6 février 2023)

Infographie: L'investissement responsable au canada: un aperçu
( 6 février 2023)

Modèle amélioré du rapport MRCC2 (mars 2022)
(30 mars 2022)

IFIC Submission - CSA - Proposed Amendments to NI 31-103 and Changes to CP 31-103 to Enhance Protection of Older and Vulnerable Clients (July 20, 2020)
(20 juillet 2020)

Votre guide sur les fonds d’investissement 2019

Informations utiles pour chaque étape de votre parcours financier

(30 janvier 2019)

Transcription vidéo : Pratiques adaptées aux aînés
(12 juillet 2018)

Pratiques exemplaires - Liste de contrôle

Voici un aide-mémoire des meilleures pratiques que les représentants peuvent mettre en œuvre pour rendre leur bureau ou leurs rencontres plus accessibles aux clients âgés.

(12 juillet 2018)

Présentation : Pratiques adaptées aux aînés

Cette présentation offre des conseils utiles pour des rencontres et des conversations adaptées aux clients âgés.

(12 juillet 2018)

L’IFIC lance une nouvelle vidéo pour aider les représentants à établir des pratiques adaptées aux personnes âgées
(12 juillet 2018)

Présentation : Comprendre les capacités et le processus décisionnel

La présentation aide la réflexion des représentants sur la capacité et les aident à améliorer leur relation avec les investisseurs âgés.

( 5 juillet 2018)

Transcription vidéo : Comprendre les capacités et le processus décisionnel
( 5 juillet 2018)

L’IFIC enrichit son Centre de ressources pour les investisseurs vulnérables en y ajoutant de la nouvelle documentation sur la capacité et le processus décisionnel
( 5 juillet 2018)

Presentation: Faire face aux mauvais traitements envers les aînés

La présentation propose des idées dans le but d’aider les représentants à répondre aux besoins particuliers et aux inquiétudes de ce groupe d’investisseurs et à comprendre de quelle façon ils peuvent devenir vulnérables à la négligence et à la maltraitance.

(25 juin 2018)

Transcription vidéo : Faire face aux mauvais traitements envers les aînés
(25 juin 2018)

L’IFIC lance une série de vidéos pour aider les représentants à soutenir les clients âgés
(25 juin 2018)

Renseignements aux représentants: Répondre aux besoins des investisseurs avec déclin cognitif

La liste de contrôle vise à aider les représentants à composer avec les défis que posent les investisseurs qui présentent un déclin cognitif. Elle indique quels sont les signes à surveiller au moment de donner des conseils aux clients et quelles sont les mesures recommandées pour faire en sorte que les représentants et les courtiers respectent leurs obligations réglementaires et juridiques. Une autre liste a été conçue pour aider les représentants à détecter les situations où un client est peut-être victime d’abus financier et les mesures à prendre.

(15 juin 2018)

Renseignements aux représentants: Protéger les investisseurs contre l’exploitation financière

La liste de contrôle vise à aider les représentants à composer avec les défis que posent les investisseurs qui pourrait être soumis à une exploitation financière. Elle indique quels sont les signes à surveiller au moment de donner des conseils aux clients et quelles sont les mesures recommandées pour faire en sorte que les représentants et les courtiers respectent leurs obligations réglementaires et juridiques.

(15 juin 2018)

Renseignements aux Représentants : Développements Réglementaires à l’échelle Mondiale (mai 2018)

Ce numéro des Renseignements aux représentants se concentre sur l'évolution de la réglementation dans 16 pays et s’appuie sur un rapport de recherche qui a été mis à jour en mai 2018. Il résume les conclusions du rapport dans un certain nombre de domaines, y compris la divulgation élargie, les réformes ciblées, la norme d’agir dans le meilleur intérêt du client, les commissions intégrées et comprend des points clés à l’intention des représentants pour discussion avec leurs clients.

(31 mai 2018)

Votre guide sure les fonds d'investissement (hiver 2018)

Comprendre vos investissements et securiser votre avenir

(31 janvier 2018)