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La voix de l’industrie des fonds communs au Canada

Communiquer la valeur du conseiller

Les avantages des conseils financiers sont reconnus aujourd’hui. Des recherches indépendantes et des études universitaires confirment que les gens qui font affaire régulièrement avec un conseiller accumulent un patrimoine plus important. Ces investisseurs ont également de meilleures habitudes d’épargne et sont plus confiants dans leur capacité à répondre à leurs besoins de revenu de retraite.

Au Canada, les conseils sont facilement accessibles parce que les principes de base des fonds d‘investissement – partage des coûts, des risques et des gains – s’appliquent aussi aux services des conseillers. Les investisseurs canadiens, même les nouveaux épargnants et ceux ayant de modestes sommes à investir, ont donc accès à des conseils à un coût moindre que les investisseurs de plusieurs autres pays.

En plus de ses propres rapports de recherche sur la valeur des conseils, l’IFIC propose des liens vers des recherches universitaires et internationales.



Documents

2020
Sondage Pollara Strategic Insights de l'IFIC sur les investisseurs (septembre 2020)

Le sondage annuel mesure les attitudes, les opinions et les comportements des investisseurs de fonds communs de placement et des fonds négociés en bourse au Canada. Cette année, le sondage a été élargi afin d’inclure les réponses des investisseurs sur l’investissement responsable.


Saving for the Future: Impacts of Financial Advice on the Canadian Economy

Ce rapport de recherche est une mise à jour du document de 2014 du Conference Board du Canada intitulé « Préparer sa retraite et stimuler l'économie grâce aux conseils financiers ». Il évalue l’incidence des conseils sur l’épargne individuelle et les effets positifs qui en résultent sur l’économie canadienne.


Report on Responsible Investment

Ce rapport donne un aperçu de l’investissement responsable (IR) au Canada et dans le monde, incluant la terminologie, le rendement financier et l’avenir de l’IR.


2019
Sondage Pollara Strategic Insights de l'IFIC sur les investisseurs (septembre 2019)

Ce sondage annuelle a été élargi pour prendre en compte les réponses des investisseurs en fonds communs de placement et en fonds négociés en bourse (FNB).


Canadian Investment Funds Industry: Recent Developments and Outlook

Le rapport examine l’état actuel du secteur canadien des fonds d’investissement, dont les tendances qui influent sur les investisseurs.


L’économie comportementale appliquée pour améliorer les pratiques de communication de l’information et les résultats des investisseurs (février 2019)

Ce rapport explore comment les principes de l’économie comportementale pourraient être utilisés pour améliorer des aspects de l’information fournie sur les frais et les rendements.


Votre guide sur les fonds d’investissement 2019

Informations utiles pour chaque étape de votre parcours financier


2018
Sondage auprès d'investisseurs canadiens en fonds communs de placement

La treizième vague du sondage téléphonique annuel de l'IFIC auprès des investisseurs en fonds communs de placement au Canada. L’IFIC a entrepris l’étude afin de mieux comprendre les détenteurs de fonds communs de placement canadiens, d’identifier leurs attitudes, opinions, besoins, attentes et comportements et de les suivre au fil du temps.


Renseignements aux Représentants : Développements Réglementaires à l’échelle Mondiale (mai 2018)

Ce numéro des Renseignements aux représentants se concentre sur l'évolution de la réglementation dans 16 pays et s’appuie sur un rapport de recherche qui a été mis à jour en mai 2018. Il résume les conclusions du rapport dans un certain nombre de domaines, y compris la divulgation élargie, les réformes ciblées, la norme d’agir dans le meilleur intérêt du client, les commissions intégrées et comprend des points clés à l’intention des représentants pour discussion avec leurs clients.


IFIC Brondesbury Group Investor Survey – Anatomy of Advice (November 2017)

The survey aims to understand what financial services clients mean by "advice" and how this may evolve and differ under a variety of circumstances.