Vulnerable Investors
Documents
2018
Présentation : Pratiques adaptées aux aînés
Cette présentation offre des conseils utiles pour des rencontres et des conversations adaptées aux clients âgés.
Pratiques exemplaires - Liste de contrôle
Voici un aide-mémoire des meilleures pratiques que les représentants peuvent mettre en œuvre pour rendre leur bureau ou leurs rencontres plus accessibles aux clients âgés.
Présentation : Comprendre les capacités et le processus décisionnel
La présentation aide la réflexion des représentants sur la capacité et les aident à améliorer leur relation avec les investisseurs âgés.
Presentation: Faire face aux mauvais traitements envers les aînés
La présentation propose des idées dans le but d’aider les représentants à répondre aux besoins particuliers et aux inquiétudes de ce groupe d’investisseurs et à comprendre de quelle façon ils peuvent devenir vulnérables à la négligence et à la maltraitance.
Cette présentation offre des conseils utiles pour des rencontres et des conversations adaptées aux clients âgés.
Voici un aide-mémoire des meilleures pratiques que les représentants peuvent mettre en œuvre pour rendre leur bureau ou leurs rencontres plus accessibles aux clients âgés.
La présentation aide la réflexion des représentants sur la capacité et les aident à améliorer leur relation avec les investisseurs âgés.
La présentation propose des idées dans le but d’aider les représentants à répondre aux besoins particuliers et aux inquiétudes de ce groupe d’investisseurs et à comprendre de quelle façon ils peuvent devenir vulnérables à la négligence et à la maltraitance.
