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La voix de l’industrie des fonds communs au Canada

Autres documents

Modèle amélioré du rapport MRCC2 (mars 2022)
(30 mars 2022)

Votre guide sur les fonds d’investissement 2019

Informations utiles pour chaque étape de votre parcours financier

(30 janvier 2019)

Transcription vidéo : Pratiques adaptées aux aînés
(12 juillet 2018)

Pratiques exemplaires - Liste de contrôle

Voici un aide-mémoire des meilleures pratiques que les représentants peuvent mettre en œuvre pour rendre leur bureau ou leurs rencontres plus accessibles aux clients âgés.

(12 juillet 2018)

Transcription vidéo : Comprendre les capacités et le processus décisionnel
( 5 juillet 2018)

Transcription vidéo : Faire face aux mauvais traitements envers les aînés
(25 juin 2018)

Votre guide sure les fonds d'investissement (hiver 2018)

Comprendre vos investissements et securiser votre avenir

(31 janvier 2018)

"C’est votre argent. Informez-vous." - Boîte à outils pour les courtiers et les représentants

The Investment Funds Institute of Canada has created this toolkit to help advisors engage with clients about the new information investors will receive about the performance of their investments and the fees they paid to their dealer under the initiative known as “CRM2”. The materials in this toolkit were created to encourage investors to open their statements and read the new information.

(27 novembre 2017)

Votre guide sur les fonds d'investissement – Hiver 2017

Comprendre vos investissements et sécuriser votre avenir.

(30 janvier 2017)

Module de formation continue sur le MRCC2

Ce cours en ligne est offert gratuitement par l’IFSE (la division éducative de l’IFIC) pour éduquer les conseillers financiers sur les exigences en matière de divulgation de l’information et les obligations des conseillers en vertu du MRCC. Il s’adresse aux courtiers en valeurs mobilières, aux courtiers de fonds communs de placement, aux courtiers sur le marché dispensé ainsi qu’à leurs représentants.

(25 mai 2016)

Pleins feux sur le MRCC2 : Points à retenir pour les courtiers

Le présent bulletin présente l’orientation fournie par les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM) et l’Association canadienne des courtiers de fonds mutuels (ACCFM) pour aider les courtiers à respecter les diverses exigences du MRCC2. Il met l’accent sur trois éléments : application des règles du MRCC2 en ce qui concerne les placements qui ne sont pas des titres, comme les contrats de fonds distincts, les rentes et les CPG; paiements de transfert reçus de sociétés affiliées; et les commissions d’indication de clients.

( 8 janvier 2016)

Liste de contrôle du courtier : MRCC2 – Exigences 2015 (Mise à jour novembre 2015)

Présente les nouveaux renseignements que les courtiers doivent inclure dans les relevés de compte de leurs clients à compter du 31 décembre 2015 et fournit également des conseils et de l’information pratique pour aider les courtiers à satisfaire à ces exigences.

(27 novembre 2015)

CSA Notice RFC31-103 CRM2 (June 15, 2011)
(15 juin 2011)

CSA Proposed Amendments to NI 31-103 CRM2 Appendix A (June 15, 2011)
(15 juin 2011)

CSA Proposed Amendments to NI 31-103 CRM2 Research AllenResearch Appendix B (June 15, 2011)
(15 juin 2011)

KPMG Report on Value Proposition of Financial Advisory Networks
(18 janvier 2011)