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La voix de l’industrie des fonds communs au Canada

Valeur des conseils

Des recherches indépendantes et des études universitaires confirment que les gens qui font affaire régulièrement avec un conseiller accumulent un patrimoine plus important. Ces investisseurs ont de meilleures habitudes d’épargne et sont plus confiants dans leur capacité à répondre à leurs besoins de revenu de retraite.

Au Canada, les conseils sont facilement accessibles parce que les principes de base des fonds d’investissement – partage des coûts, des risques et des gains – s’appliquent aussi aux services des conseillers. Les investisseurs canadiens, même les nouveaux épargnants et ceux ayant de modestes sommes à investir, ont donc accès à des conseils à un coût moindre que les investisseurs ailleurs dans le monde.

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Renseignements aux Représentants : Développements Réglementaires à l’échelle Mondiale (mai 2018)

Ce numéro des Renseignements aux représentants se concentre sur l'évolution de la réglementation dans 16 pays et s’appuie sur un rapport de recherche qui a été mis à jour en mai 2018. Il résume les conclusions du rapport dans un certain nombre de domaines, y compris la divulgation élargie, les réformes ciblées, la norme d’agir dans le meilleur intérêt du client, les commissions intégrées et comprend des points clés à l’intention des représentants pour discussion avec leurs clients.

(31 mai 2018)

IFIC Brondesbury Group Investor Survey – Anatomy of Advice (November 2017)

The survey aims to understand what financial services clients mean by "advice" and how this may evolve and differ under a variety of circumstances.

(28 février 2018)

Renseignements aux représentants: Petits investisseurs – L'acces facile et la liberte de choix sont essentiels a un investissement profitable a long terme (janvier 2018)

Le présent numéro du bulletin Renseignements aux représentants renferme des données sur les avoirs des ménages des investisseurs canadiens et sur la différence que peut avoir le fait d’avoir recours à des conseils en matière d’épargne à long terme.

(31 janvier 2018)

Sondage Pollara de l'IFIC sur les investisseurs (novembre 2017)

La 12e volet Pollara's d’étude téléphonique annuelle auprès des investisseurs en fonds communs de placement au Canada. L’étude a été entreprise pour mieux comprendre les attitudes et les opinions des détenteurs canadiens de fonds communs de placement; pour identifier leurs besoins, leurs attentes, leurs comportements et leurs opinions et en faire le suivi au fil du temps.

(22 novembre 2017)

Texte : Protéger l’accès aux conseils financiers des Canadiens de la classe moyenne (15 juin 2017)
(15 juin 2017)

Les activités de conseil et le petit investisseur, sous l’angle du Canada
( 7 juin 2017)

CIRANO - Le gamma et la valeurdes conseils financiers Résumé des constatations

En août 2016, le Centre interuniversitaire de recherche en analyse des organisations (CIRANO) a publié une étude de Claude Montmarquette et Nathalie Viennot-Briot sur la valeur des conseils financiers. Ce document fournit un résumé des constatations.

(15 mars 2017)

Sondage Pollara de l'IFIC 2016 sur les investisseurs (septembre 2016)
(15 septembre 2016)

Infographique : Atteindre vos objectifs financiers

Il est plus facile que vous ne le pensez de constituer un patrimoine à long terme. Investir dans des fonds communs de placement avec l’aide d’un conseiller pourrait faciliter l’atteinte de vos objectifs financiers.

(19 avril 2016)

Sondage Pollara de l'IFIC 2015 sur les investisseurs
(16 octobre 2015)

Sondage Pollara de l'IFIC 2014 sur les investisseurs

Sondage annuel sur les investisseurs en fonds communs de placement

( 6 octobre 2014)

Des conseils financiers pour renforcer la préparation à la retraite et l’économie – Le Conference Board du Canada (22 septembre 2014)

Étude sur l'impact économique d'une augmentation de l’utilisation de conseils financiers

(22 septembre 2014)

Paiement des conseils – L’importance des options proposées
(29 août 2014)

Sondage Pollara de l'IFIC 2013 sur les investisseurs
(25 septembre 2013)

Nouveaux Élements Attestant
( 1 novembre 2012)

Sondage Pollara de l'IFIC 2012 sur les investisseurs
( 1 octobre 2012)

La valeur des conseils: rapport 2012
( 1 février 2012)

La valeur des conseils : rapport
( 1 novembre 2011)

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( 1 octobre 2011)

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