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La voix de l’industrie des fonds communs au Canada

Titres et compétences

Des questions ont été soulevées quant à l’utilisation appropriée de certains titres et compétences connexes dans le cadre de plusieurs propositions réglementaires et examens effectués par les gouvernements provinciaux. Des décideurs s’inquiètent du fait que les titres sèment la confusion chez les investisseurs dans le meilleur des cas, ou les induisent en erreur dans le pire. Les discussions portent sur des points fondamentaux – qui a le droit d’utiliser le titre de planificateur financier ou de conseiller en services financiers – ainsi que sur les titres professionnels comme « vice-président » et les titres de marketing comme « spécialiste de retraite ».

Vous trouverez ci-joint des renseignements à jour sur les divers examens en cours.



Documents

2017
IFIC Submission – MFDA – Misleading Business Titles (Rule 1.2.5) (January 25, 2017)

2015
Investment Industry Calls for Regulation of All Financial Planners